HubSpot

Verbinden Sie HubSpot, und Personen und Pipeline zeigen Ihre HubSpot-Kontakte, -Firmen und -Deals neben Ihren E-Mails und Terminen. Jede Änderung, um die Sie Random in HubSpot bitten, wartet auf Ihr OK.

Was Random liest

Ihre Kontakte, Firmen und Deals, dazu die letzten Notizen zu einem Kontakt. So arbeiten Personen und Firmen, Pipeline und Chat mit Ihren echten Datensätzen.

Was Random schreiben darf

Nur auf Ihre Bitte und erst, wenn Sie die Karte freigeben:

• Einen neuen Kontakt oder eine neue Firma.
• Eine Änderung an einer Person oder einem Deal, oder einen neuen Deal.
• Einen Deal in eine andere Phase verschieben.
• Ein Feld, das Sie in Personen oder Pipeline bearbeiten.

Eine Meeting-Notiz bei den Kontakten, die teilgenommen haben, aber nur, wenn der Inhaber des Workspaces unter Automatisierungen, Integriert CRM-Notizen vorbereiten einschaltet. Diese Notiz wird ohne Karte geschrieben.

Random löscht keine Datensätze in HubSpot.

Verbinden und trennen

1. Verbindungen öffnen

   Der Inhaber des Workspaces öffnet Verbindungen und wählt HubSpot.

2. Bei HubSpot anmelden

   Bestätigen Sie den Zugriff, den HubSpot anzeigt. Danach sind Sie zurück in Random.

HubSpot, Pipedrive und Attio arbeiten jeweils allein. Ist schon eines davon verbunden, heißt die Schaltfläche Zu HubSpot wechseln: Das andere CRM wird getrennt, seine Datensätze bleiben dort, und Ihre Datensätze in Random bleiben unverändert. Zum Beenden klickt der Inhaber auf der HubSpot-Karte auf Trennen. Ihre Datensätze bleiben in HubSpot und erscheinen nicht mehr in Random.

Wo Ihre Daten liegen

Ihre Daten in HubSpot bleiben bei HubSpot, je nach Datenregion Ihres Kontos in der EU oder den USA, unter Ihrem eigenen Vertrag mit HubSpot. Was Random speichert, liegt in der EU. Siehe Verzeichnis der Unterauftragsverarbeiter.