Attio

Verbinden Sie Attio, und Random arbeitet mit Ihren Personen, Firmen und Deals. Jede Änderung, die Random in Attio vornimmt, wartet auf Ihr OK.

Was Random liest

Ihre Personen, Firmen und Deals. So arbeiten Personen und Firmen, Pipeline und Chat mit Ihren echten Datensätzen.

Was Random schreiben darf

Nur auf Ihre Bitte und erst, wenn Sie die Karte freigeben:

• Einen neuen Datensatz.
• Eine Änderung an einer Person, einen neuen Deal oder eine Änderung an einem Deal.
• Einen Deal in eine andere Phase verschieben.
• Ein Feld, das Sie in Personen oder Pipeline bearbeiten.

Random löscht keine Datensätze in Attio.

Verbinden und trennen

1. API-Schlüssel erstellen

   Erstellen Sie in den Einstellungen Ihres Attio-Workspaces einen API-Schlüssel.

2. In Random einfügen

   Der Inhaber des Workspaces öffnet Verbindungen, wählt Attio und fügt den Schlüssel ein.

Einen neuen Schlüssel hinterlegen Sie später mit API-Schlüssel aktualisieren auf der Karte. HubSpot, Pipedrive und Attio arbeiten jeweils allein. Ist schon eines davon verbunden, heißt die Schaltfläche Zu Attio wechseln: Das andere CRM wird getrennt, seine Datensätze bleiben dort, und Ihre Datensätze in Random bleiben unverändert. Zum Beenden klickt der Inhaber auf der Attio-Karte auf Trennen. Ihre Datensätze bleiben in Attio und erscheinen nicht mehr in Random.

Wo Ihre Daten liegen

Ihre Daten in Attio bleiben bei Attio, je nach Konto in der EU oder den USA, unter Ihrem eigenen Vertrag mit Attio. Was Random speichert, liegt in der EU. Siehe Verzeichnis der Unterauftragsverarbeiter.