Pipeline

Die Pipeline zeigt Ihre Deals nach Phase, als Board oder als Tabelle, mit einer gewichteten Summe.

So funktioniert es

1. Deals kommen hinzu

   Legen Sie einen mit Neuer Deal an, oder stellen Sie die Pipeline auf Ihr verbundenes CRM um und sehen Sie dessen Deals.

   Sie
2. Sie verschieben sie

   Ziehen Sie einen Deal in die nächste Phase. Im CRM von Random wird das sofort gespeichert; in einem verbundenen CRM wartet die Änderung als Karte auf Ihre Freigabe.

   Freigabe
3. Sie sehen die Summe

   Jede Phase kann eine Abschlusswahrscheinlichkeit haben, und die Pipeline zeigt den gewichteten Wert Ihrer offenen Deals.

   Liest

Phasen

• Mit Neue Phase fügen Sie eine Phase hinzu; Sie können sie umbenennen, ausblenden oder löschen. Eine Phase, in der noch Deals liegen, lässt sich nicht löschen.
• Abschlusswahrscheinlichkeit ist eine ganze Zahl von 0 bis 100. Eine Phase ohne Wert zählt als 0.
• Tage zählen legt fest, wie lange ein Deal in einer Phase bleiben sollte; Deals, die länger bleiben, werden markiert.

Tipps

• Oben auf der Seite wechseln Sie zwischen Board und Tabelle.
• Nehmen Sie den Block Pipeline in Ihr Tagesbriefing auf.
• Ist eine Karte für eine Verschiebung offen, ändern Sie sie mit einer kurzen Notiz, bevor Sie freigeben.
• Personen und Firmen hinter einem Deal: siehe Personen und Firmen.

Was sie nicht tut

Die Pipeline verschiebt keine Deals von selbst und schreibt nie ohne Ihre Freigabe in ein verbundenes CRM.