Personen und Firmen (CRM)
Unter Personen und Firmen liegen Ihre Kontakte. Nutzen Sie das eingebaute CRM von Random oder arbeiten Sie mit HubSpot, Pipedrive oder Attio, wenn Sie schon eines haben.
So funktioniert es
- Quelle wählen
Starten Sie mit dem CRM von Random, oder verbinden Sie Ihr CRM unter Verbindungen und stellen Sie Personen und Firmen darauf um.
Sie - Random ergänzt den Kontext
Jede Personen- und Firmenseite sammelt die zugehörigen E-Mails, Termine, Notizen und Dokumente. Die Seite einer Person zeigt außerdem ihre Aufgaben und Follow-ups.
Liest - Änderungen warten auf Sie
Im CRM von Random werden Ihre Änderungen sofort gespeichert. Eine Änderung in einem verbundenen CRM erscheint zuerst als Karte und wird erst nach Ihrer Freigabe ausgeführt.
Freigabe
Mit Einträgen arbeiten
- Neue Person und Neues Unternehmen öffnen ein Formular, das Sie mit einem getippten oder gesprochenen Satz füllen. Siehe Einmal sagen.
- Eigene Spalten ergänzen Sie in der Tabelle mit Spalte hinzufügen.
- Einträge aus einem verbundenen CRM lassen sich hier nicht löschen.
- Einrichtung je CRM: HubSpot, Pipedrive, Attio. Für Recruiting verbindet RecruitCRM Ihr Bewerbermanagement; es fließt nicht in Personen und Firmen ein.
| Einstellung | Standard | Wirkung |
|---|---|---|
| Neue Kontakte im CRM speichern (Einstellungen, CRM-Erfassung) | Aus | Lernt Random jemanden kennen, der noch nicht in Ihrem CRM steht, fragt es, ob der Kontakt gespeichert werden soll. Setzt „Kontext merken“ voraus. |
| CRM-Notizen vorbereiten (Automatisierungen, Integriert) | Aus | Bereitet nach einer Meeting-Nachbereitung eine Notiz für Ihr verbundenes CRM vor. |
Was es nicht tut
Random schreibt ohne Ihre Freigabe nichts in ein verbundenes CRM und legt keine Kontakte von selbst an.